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Personal Banking
Personal Banking
Aiutiamo i tuoi risparmi a crescere.
Una consulenza su misura
Nel rapporto con i propri risparmi e nel modo di gestirli, prima dei numeri e delle cifre, ci sono i tuoi bisogni, le tue esigenze dettate dalla tua storia personale e finanziaria, ma anche dai tuoi desideri e progetti.
Crediamo nella relazione tra persone, nella fiducia reciproca e nella collaborazione; sono questi valori che riteniamo necessari per poter instaurare un rapporto sano e duraturo.
Desideriamo essere al tuo fianco nella costruzione e nella pianificazione dei tuoi progetti e nei momenti fondamentali della tua vita, offrendoti una consulenza costante “a tutto tondo” su come pianificare al meglio il tuo patrimonio.
I nostri Personal Banker sono a tua disposizione per accompagnarti passo per passo, con proposte di investimento personalizzate e coerenti con le tue esigenze, nel rispetto del profilo di rischio da e dichiarato. Partiamo dall'ascolto dei tuoi bisogni e dalle tue attitudini di spesa o di risparmio aiutandoti a scegliere il piano di risparmio e di investimento che fa per te. Lo facciamo attraverso strumenti di pianificazione e consulenza all’avanguardia, competenze di comprovato livello e partners commerciali che garantiscono dialogo e affidabilità. Per noi la trasparenza e la chiarezza sono importanti. Vogliamo offrirti sempre soluzioni appropriate e adeguate, in ogni fase della tua vita.
Il Personal Banker che fa per te
Professionalità e competenza
È un professionista formato e certificato che si prende cura di te fin dal primo appuntamento per diventare il tuo punto di riferimento. Ti propone soluzioni finanziarie e patrimoniali personalizzate attraverso incontri periodici pianificati e costanti. Selezionati per attitudini relazionali e capacità tecniche, partecipano a percorsi periodici specializzati che puntano a svilupparne cultura ed apprendimento.
Piattaforme e tecnologia
Grazie a piattaforme tecnologiche d’avanguardia, sono in grado di offrirti una proposta d’investimento adeguata ed efficiente utilizzando i migliori prodotti di investimento.
Team di Advisory
Il Personal Banker ha alle spalle un team di professionisti specializzati che li supporta, assicurando un aggiornamento in tempo reale su scenari, mercati e offerte.
Optima SIM – Centro Unico Investimenti
Attraverso un nuovo assetto organizzativo e un rafforzamento di risorse e tecnologie, Optima SIM è da maggio 2020 il Centro Unico per la produzione dei servizi di investimento del Gruppo BPER. L’obiettivo è quello di fornire ad ogni persona: un servizio sempre più di eccellenza nella gestione del patrimonio e nella consulenza agli investimenti, efficienza, sinergie su tutto il territorio.
Futuro
Investire in risorse assumendo gestori senior, in processi ricercando sempre la migliore evoluzione
Tecnologia
Tecnologia applicata alla finanza, in particolare all’efficienza del portafoglio titoli di ogni cliente. Massima innovazione nella ricerca di nuove soluzioni, anche attraverso partnership commerciali di livello mondiale, per garantire sempre un servizio di elevata qualità.
Professionalità
La struttura è costruita da professionisti che collaborano in forte sinergia per fornire soluzioni sicure e prestazioni eccellenti.
Metodo
Analisi macro e micro-economica dei mercati, selezione di strumenti finanziari, costruzione di portafogli, controllo del rischio. Team specializzati per comparti di investimento. Scambio costante di informazioni con altri intermediari, società di ricerca indipendenti e gestori delle più importanti Case di Investimento internazionali. La gestione dei portafogli rispetta i profili di rischio, costantemente monitorati e controllati.
Collaborazione a distanza
Il nostro obiettivo è stare sempre al passo con i tempi, i TUOI!
Desideriamo offrirti un continuo dialogo anche a distanza; per questa ragione abbiamo sviluppato forme di contatto, relazione e di consulenza che incontrano sempre più le tue esigenze di dinamicità e risparmio di tempo:
- Nuovi software
- Nuovi strumenti di collaborazione
- Nuove partnership
- Nuovi canali di relazione
Puoi contare sul supporto dei nostri consulenti, anche online. Siamo pronti ad ascoltare le tue esigenze.
Soluzioni Finanziarie
Polizze assicurative e prodotti bancari
I nostri Personal Banker sanno fornirti una consulenza a 360 gradi e possono aiutarti ad individuare i prodotti più adatti alle tue esigenze, anche per quanto riguarda conti correnti, carte di pagamento e soluzioni assicurative per proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni.
Vogliamo prenderci cura di te in tutte le fasi della vita.
Le soluzioni perfette per la vita di ogni giorno.
La vita è un po' più semplice con una carta.
Crediamo nel valore della formazione e della conoscenza
Abbiamo deciso di condividere informazioni e materiali che possono aiutarti ad acquisire maggiore consapevolezza sui temi degli investimenti e della gestione del risparmio, attraverso contenuti interattivi come infografiche e podcast.
Vuoi rivolgerti ai nostri esperti?
Chiedi informazioni ai nostri esperti di investimenti, sono a tua completa disposizione!
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