Consulenza Evoluta
Il servizio di Advisory Globale, esclusivo e personalizzato
Consulenza Evoluta
Il servizio di Advisory Globale, esclusivo e personalizzato
Un servizio esclusivo di Advisory Globale.
La Consulenza Evoluta nasce con l'obiettivo di offrire alla clientela privata e alle imprese un servizio esclusivo di advisory. Una piattaforma evoluta per l'analisi delle esigenze del cliente con riferimento al patrimonio complessivo. La piattaforma è al servizio del cliente attraverso un team di specialisti, in grado di formulare soluzioni di investimento e di pianificazione su misura.
Caratteristiche della Consulenza Evoluta
Caratteristiche della Consulenza Evoluta
Visione integrata del patrimonio
Per soddisfare i tuoi bisogni e quelli della tua famiglia
Pianificazione di soluzioni
Sempre coerenti con i tuoi obiettivi
Monitoraggio costante
Per controllare nel tempo l’evoluzione delle tue esigenze
Strumenti adeguati
Per dare un supporto dedicato e personalizzato
Assistenza specialistica
Per analizzare con cura ogni situazione
Visione integrata del patrimonio
Per soddisfare i tuoi bisogni e quelli della tua famiglia
Pianificazione di soluzioni
Sempre coerenti con i tuoi obiettivi
Monitoraggio costante
Per controllare nel tempo l’evoluzione delle tue esigenze
Strumenti adeguati
Per dare un supporto dedicato e personalizzato
Assistenza specialistica
Per analizzare con cura ogni situazione
Un'offerta Modulabile
Consulenza Evoluta si compone di un modulo principale, a cui il cliente può decidere di abbinare uno o più dei tre moduli opzionali. Il modulo principale e gli eventuali moduli opzionali scelti sono a pagamento.
Consulenza Evoluta si compone di un modulo principale, a cui il cliente può decidere di abbinare uno o più dei tre moduli opzionali. Il modulo principale e gli eventuali moduli opzionali scelti sono a pagamento.
Contenuti del Modulo Principale
Contenuti del Modulo Principale
Servizi bancari dedicati, gamma di prodotti esclusiva, reportistica finanziaria riservata
Possibilità di estendere le analisi alle persone appartenenti al proprio nucleo relazionale ricevendo quindi una rappresentazione aggregata del patrimonio finanziario complessivo
Strumenti e processi dedicti che consentono un'esperienza d'uso su tutti i canali di relazione
Strumenti sofisticati di analisi della qualità dei portafogli e di monitoraggio del rischio. invio periodico della informativa finanziaria "Market News" con analisi sul mercato finanziario e sul contesto economico
Sistema automatico e continuo di monitoraggio e alerting dei portafogli rendicontato periodicamente anche al cliente. Reportistica completa e al tempo stesso semplice e intuitiva a disposizione del cliente
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bancacesareponti.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.