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tabella verde global advisory

Le caratteristiche di una Consulenza Evoluta:

Visione integrata del patrimonio

Per soddisfare i tuoi bisogni e quelli della tua famiglia

Pianificazione di soluzioni

Sempre coerenti con i tuoi obiettivi

Monitoraggio costante

Per controllare nel tempo l’evoluzione delle tue esigenze

Strumenti adeguati

Per dare un supporto dedicato e personalizzato

Assistenza specialistica

Per analizzare con cura ogni situazione

Consulenza Evoluta - L'offerta

Consulenza Evoluta, un'offerta modulabile

Consulenza Evoluta nasce con l'obiettivo di offrire alla clientela privata e alle imprese un servizio esclusivo di advisory globale.

BPER Banca ha sviluppato una piattaforma evoluta per l'analisi delle esigenze del cliente con riferimento al patrimonio complessivo. La piattaforma è al servizio del cliente attraverso un team di specialisti, in grado di formulare soluzioni di investimento e di pianificazione su misura.

Il servizio si compone di un modulo principale, Consulenza Evoluta, a cui il cliente può decidere di abbinare uno o più dei tre moduli opzionali. Il modulo principale e gli eventuali moduli opzionali scelti sono a pagamento.

Consulenza Evoluta - modulo principale

Contenuti ed elementi distintivi del modulo principale:

ACCESSO ESCLUSIVO A SERVIZI DEDICATI

Servizi bancari dedicati, gamma di prodotti esclusiva, reportistica finanziaria riservata.

NUCLEO RELAZIONALE

Possibilità di estendere l’analisi alle persone appartenenti al proprio nucleo relazionale, ricevendo quindi una rappresentazione aggregata del patrimonio finanziario complessivo.

CUSTOMER EXPERIENCE

Strumenti e processi dedicati che consentono un'esperienza d'uso su tutti i canali di relazione.

QUALITA’ E PROFONDITA’ DELLE ANALISI

Strumenti sofisticati di analisi della qualità dei portafogli e di monitoraggio del rischio. Invio periodico dell’informativa finanziaria «Market News» con analisi sul mercato finanziario e sul contesto economico.

MONITORAGGIO CONTINUO

Sistema automatico e continuo di monitoraggio e alerting dei portafogli, rendicontato periodicamente anche al cliente. Reportistica completa e allo stesso tempo semplice e intuitiva a disposizione del cliente.

Consulenza evoluta - moduli opzionali

Contenuti ed elementi distintivi dei moduli opzionali

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Consulenza Finanziaria Avanzata

  • Gestione portafoglio «dinamico»
  • Monitoraggio e alerting personalizzato
  • Supporto di un desk dedicato (Advanced Advisory Desk)
  • Analisi del patrimonio finanziario presso terzi*

*(opzionale a pagamento)

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Idee di Investimento

  • Liste titoli
  • Informativa finanziaria
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Consulenza Patrimoniale

  • Analisi protezione e analisi previdenza
  • Analisi immobiliare
  • Analisi successoria
  • Analisi integrata del patrimonio

cta global advisory

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Siamo a tua disposizione per fornirti tutti i dettagli.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bper.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del Servizio di Consulenza Evoluta, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, alfine di assumere decisioni di investimento consapevoli.

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