Un servizio esclusivo di Advisory Globale.

 

La Consulenza Evoluta nasce con l'obiettivo di offrire alla clientela privata e alle imprese un servizio esclusivo di advisory. Una piattaforma evoluta per l'analisi delle esigenze del cliente con riferimento al patrimonio complessivo. La piattaforma è al servizio del cliente attraverso un team di specialisti, in grado di formulare soluzioni di investimento e di pianificazione su misura.

Caratteristiche della Consulenza Evoluta

Caratteristiche della Consulenza Evoluta

Visione integrata del patrimonio

Per soddisfare i tuoi bisogni e quelli della tua famiglia

Pianificazione di soluzioni

Sempre coerenti con i tuoi obiettivi

Monitoraggio costante

Per controllare nel tempo l’evoluzione delle tue esigenze

Strumenti adeguati

Per dare un supporto dedicato e personalizzato

Assistenza specialistica

Per analizzare con cura ogni situazione

Visione integrata del patrimonio

Per soddisfare i tuoi bisogni e quelli della tua famiglia

Pianificazione di soluzioni

Sempre coerenti con i tuoi obiettivi

Monitoraggio costante

Per controllare nel tempo l’evoluzione delle tue esigenze

Strumenti adeguati

Per dare un supporto dedicato e personalizzato

Assistenza specialistica

Per analizzare con cura ogni situazione

Un'offerta Modulabile

Consulenza Evoluta si compone di un modulo principale, a cui il cliente può decidere di abbinare uno o più dei tre moduli opzionali. Il modulo principale e gli eventuali moduli opzionali scelti sono a pagamento.

Contenuti del Modulo Principale

Contenuti del Modulo Principale

Accesso esclusivo a servizi dedicati

Servizi bancari dedicati, gamma di prodotti esclusiva, reportistica finanziaria riservata

Nucleo Relazionale

Possibilità di estendere le analisi alle persone appartenenti al proprio nucleo relazionale ricevendo quindi una rappresentazione aggregata del patrimonio finanziario complessivo

Customer Experience

Strumenti e processi dedicti che consentono un'esperienza d'uso su tutti i canali di relazione

Qualità e profondità delle analisi

Strumenti sofisticati di analisi della qualità dei portafogli e di monitoraggio del rischio. invio periodico della informativa finanziaria "Market News" con analisi sul mercato finanziario e sul contesto economico

Monitoraggio continuo

Sistema automatico e continuo di monitoraggio e alerting dei portafogli rendicontato periodicamente anche al cliente. Reportistica completa e al tempo stesso semplice e intuitiva a disposizione del cliente

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di effettuare scelte di investimento leggere la relativa documentazione precontrattuale, disponibile in filiale e sul sito bancacesareponti.it, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio, nonché le caratteristiche ed i rischi dello stesso, al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.