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 Private   
Il monitoraggio degli investimenti

 


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Di che si tratta?

 

BPER Private Banking si impegna nel coinvolgimento continuo del cliente. L’approccio alla consulenza che offriamo è integrato da una reportistica costante, che ti permette di restare sempre aggiornato sulla tua situazione.

 

Come funziona?

 

I report che forniamo ai nostri clienti includono:

  • Analisi del portafoglio con viste per classi di investimento, rischiosità e distribuzione geografica delle risorse

  • Dettaglio per singoli prodotti

  • Analisi delle performance.

Il rischio viene monitorato mediante il VaR (Value at Risk) giornaliero, calcolato su un intervallo temporale di 2 anni, con una probabilità di confidenza del 99%. Con il termine VaR si identifica, a livello statistico, la perdita massima che una qualsiasi attività finanziaria può subire in un dato intervallo di tempo e a uno specifico livello di confidenza.

Lo scopo è quello di valutare e proporre eventuali strategie di riallineamento, nel caso di trend negativi di mercato che modificano il posizionamento del portafoglio rispetto agli obiettivi di rischio iniziali.

 

Come richiederlo?

 

Vieni a trovarci in Filiale, saremo lieti di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ti aspettiamo.

 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali, prima dell'eventuale sottoscrizione, é possibile richiedere agli Addetti Titoli delle nostre Dipendenze i documenti d'informativa precontrattuale.