Monitoraggio degli Investimenti

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Il monitoraggio degli investimenti

BPER Private si impegna nel coinvolgimento continuo del Cliente. L’approccio alla consulenza che le offriamo è integrato e completato da una reportistica approfondita che include:

• Analisi del portafoglio con viste per classi di investimento, rischiosità e allocazione geografica;
• Dettaglio per singoli prodotti;
• Analisi delle performance.

Il rischio viene monitorato mediante il VaR (Value at risk) giornaliero calcolato utlizzando un intervallo temporale di 2 anni ed applicando una probabilità di confidenza del 99%.
Con il termine Var si identifica statisticamente la perdita massima che una qualsiasi attività finanziaria può subire avendo a riferimento un dato intervallo temporale e uno specifico livello di confidenza.
L’obiettivo, in caso di rischio, è quello di valutare e proporre eventuali strategie di riallineamento, a fronte di mutate condizioni di mercato che modificano il posizionamento del portafoglio rispetto ai suoi obiettivi.

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