Il modello di consulenza BPER Private si basa su un approccio strutturato e rigoroso che ha l’obiettivo di fornire proposte di investimento personalizzate, basate sull'indagine delle esigenze specifiche del cliente, sull’analisi del contesto economico finanziario e sul sistematico controllo del rischio di mercato.

Come funziona il modello di consulenza

Il modello di consulenza si fonda su un processo che parte dall’analisi dei mercati per identificare portafogli modello con un elevato profilo di rendimento corretto per il rischio. La proposta viene poi personalizzata tenendo conto delle specifiche esigenze, del profilo di rischio e delle aspettative del cliente. Successivamente, in base all’evoluzione dello scenario finanziario si condividono variazioni dell’Asset Allocation.