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 Private   
Gestioni Patrimoniali

 



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Di cosa si tratta e a chi sono rivolte?

 

Le Linee Opportunity e Linee Active Star sono proposte di investimento esclusive per i nostri clienti progettate dai professionisti di BPER Private Banking e Optima SIM con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio.

 

Quali sono le caratteristiche?

 

Le Gestioni di Patrimoni Individuali Opportunity sono caratterizzate da un innovativo stile di gestione, denominato core-satellite. Il portafoglio viene suddiviso virtualmente in due componenti:

  • Core che costituisce la parte più stabile del portafoglio
  • Satellite che rappresenta gli investimenti legati a temi specifici, anche non presenti nel benchmark di riferimento, e può costituire fino al 25% del portafoglio.

 

Le quattro linee della gamma Opportunity possono offrire una notevole diversificazione di portafoglio perché investono in numerosi strumenti finanziari e in prodotti delle più qualificate case di investimento a livello mondiale.

 

Linee Active Star

Le Linee Active Star sono caratterizzate da un'ampia diversificazione nelle principali classi di investimento, come azioni, obbligazioni e materie prime, presentando una componente valutaria significativa e potendo investire sia in titoli che in fondi. Hanno uno stile di gestione attivo rispetto al benchmark di riferimento, ossia perseguono l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore rispetto al benchmark stesso attraverso la gestione dinamica delle attività finanziarie e delle valute, ponendo particolare attenzione al controllo e alla gestione del rischio.

Scopri di più, clicca qui.

 

Come richiederle?

Vieni a trovarci in Filiale, saremo lieti di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ti aspettiamo.

 

 

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